【イデコ】SBI証券での申込書記入方法(第2号共済組合員用)

イデコの申込書記入方法

セッコおすすめのイデコです

前回メリット・デメリットについて触れましたが、
今回は申込書を書いた時の経験談をご紹介します

 

SBI証券から申込書が届く

SBI証券からイデコ申込書が届きました!

◎提出書類は5つ
①個人型年金加入申込書
②預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書
③第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合用)
④確認書
⑤本人確認書類
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事業主証明書の記入

提出の際に戸惑ったのは「③事業主の証明書」です

これは会社側に記入をしてもらうところがあるので
まずやるべきことを整理
・自分の会社の福利厚生担当に手続きを確認
⇨担当者に手続きが知られていない可能性が大です

・提出してからどれくらいで書類が返ってくるか確認
⇨SBI証券が受領する期日により運用開始月が変わります

これはSBIの記入ガイド
赤枠が会社側で記入してもらうゾーン
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注意点:記入例では「事業主払込」になっていますが、
うちの会社は個人払込しか選択できませんでした
要確認です!

書類提出期日

①毎月1〜5日までにSBIで受領
⇨翌月中旬頃パスワード等を発送
②毎月6日以降月末までに受領
⇨翌々月中旬頃パスワード等を発送

提出タイミングによっては一ヶ月スタートが遅れます
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料金受取人払いで郵送のため、受け取りには時間がかかるとの記載がありました。
私は4日にポスト投函したところ、9日にSBIから受領メールが届きました
参考にしてください!

焦る気持ちはわかります
始めるなら早いほうが積立の効果が出ますよ!

【次回予告】
 どの投資信託にすべきか・・・!